カイが“第二の目”をもつことが報告局に知られてしまった。将来を決めるために、いったんはウィッツバリーにもどったカイだったが、毎晩悪夢に悩まされ……「ブラッド・オーヴァ・ウォーター」。妖精の国にさらわれたグレン・バーンズ奪還を目指し動き始めた報告局。ハロウィンの夜の決行を前に、泉の精霊シンシアまでもが妖精の女王につれてゆかれた……「フェアリー・ライド」。書き下ろし＋単行本未収録短編を加えた愛蔵版完結。