孤児のエイミーとダンは、ケイヒル家の遺産相続人候補となり、世界中に隠された３９の手がかりを探す旅に出た。行く先々で幾多の苦難を乗りこえた二人は、ベネチアで謎の日本刀を手に入れる。だが、ライバルの策略によって日本行きの手段を奪われてしまう。途方に暮れる二人に、手を組もうと申し出るアリステア。３つ目の手がかりをめぐる攻防は、日本に舞台を移して、さらにヒートアップ！そんな中、エイミーの胸にほのかな思いが芽生えて…。