ジャックとアニーは“世界じゅうの人を幸せにする天才”をさがしに、ウィーンの宮殿に行く。そこで出会ったのは、わがままで自由きままな少年だった。彼は、きびしい父親のいいつけを守らず、皇后陛下のパーティーを抜けだして行方不明に。そのころ、動物園の猛獣が逃げだして…。