熱病の蔓延する町を救い、ギルムに帰還したレイとセトは、ランクＡパーティ『雷神の斧』のロドスと共に依頼を請けることになった。レイにとっては簡単な討伐依頼だったが、その最中、彼は自分を狙う視線をどこからか感じ取る。町にベスティア帝国の刺客が潜入していると知ったレイは、セトの嗅覚を頼りに敵の根城を見つけ出すことに成功する。しかし、レイを庇ったセトが敵の転移魔方陣に吸い込まれ、行方不明になってしまい…！？