バラキエル教室での訓練で、堕天使として飛躍的に強くなっていく刃狗。そんななか、総督アザゼルから『灰色の魔術師』の理事で悪魔・メフィストフェレスの護衛を依頼される。五大宗家と会談するために彼が赴いた地で泊まり込むことになった鳶雄たちだが、そこには姫島朱雀も同席していて…「-鳶雄、背中を流してあげるわ」混浴温泉付きの宿で距離を縮める鳶雄と朱雀に、やきもきする紗枝。恋のいざこざも加速するなか、はぐれエクソシストのフリードや、日本妖怪たちが次々と来襲！追い詰められるチームを救うため、鳶雄は朱雀と２人きりの儀式で、自身に眠る新たな力を覚醒させる！