かつて、アラリス諸島の国王には、人間でありながら、ドラゴンに変身することができる“ドラゴンの騎士”が仕えていた。しかし、ドラゴンの騎士は、ベインによって封印されてしまった。まずしい家にそだったクインは、「国を守っている」と聞かされてきた黒騎士団に徴兵され、大喜びだ。しかし、黒騎士団は悪の集団だった。このままではいられないと、クインは兵舎で出会った魔法使いのテアと、伝説の“ドラゴンの騎士”をさがすため、命がけの脱走をはかるのだがー。