桓武天皇は、都を奈良から京都に移し、平安時代が始まった。この時代は、貴族政治の時代で、特に藤原氏は、天皇の外戚となり、摂政、関白の地位にのぼって権勢を誇る。遣唐使の廃止により、国風文化の時代となり、新しく考案された仮名文字を使って『源氏物語』などの傑作も生まれた。しかし、地方では、次第に武士が力をつけてくる。本巻では、平安時代の摂関政治と王朝文化を見ていく。