書物問屋で働く輪は、旅本作家・和泉蝋庵と彼の荷物持ち・耳彦と未踏の温泉地を求める旅に出ては、蝋庵のひどい迷い癖のせいで行く先々で怪異に遭遇していた。ある日山道で２人とはぐれてしまった輪は、足をすべらせて意識をうしなう。眠りからさめると、背丈が輪の３倍以上あるおおきな男が顔をのぞきこんでいた。心優しき異形の巨人と少女の交流を描いた表題作を含む９篇を収録した、かなしくておぞましい傑作怪異譚。