西園寺実兼の策謀にあやつられ、天皇暗殺の道具にされかかった獅子島小一郎は、篝屋武士の一団に追われる身となり、クグツの一族をたよる。その小一郎の危急を救う異国の怪僧イスマイルとその主人の謎の美姫、秘かに心をよせるクグツの女摩耶、そして自分の恋心に気づかぬまま小一郎のあとを追う実兼の妹多子。蒙子の大船団は、ついにその姿を朝鮮海峡にあらわした。九州の勇将河野通有の決断と執権北条時宗の大号令は、この国難に間にあうか。