着々と進められる蒙古の遠征準備。河野通有は、単身で大陸の寧波に向かった。少しおくれて獅子島小一郎は、朝鮮半定の黒山群島へ。その地で二人が見たものは、入江を埋めつくす蒙古の軍船だった。その数九百艘。この大軍船団が、日本を襲うのかと思うと二人の胸は騒いだ。蒙古兵の手をのがれた二人は、鎌倉の北条時宗のもとへ急いだ。その鎌倉では、西園寺実兼らの策謀により北条時宗の暗殺が企てられていた。