洗濯女とイギリスの商人との間に生まれたワヌーバは、南海の小島で芸人として暮らしていた。現在３３歳の彼は、７歳で身長が止まってしまっていたが、芸人としてなかなかの人気者だった。その女は、ワヌーバがいつもの様に道化を演じた後の楽屋に突然やってきた。そして彼はホテルに呼び出され初めて本当の快楽を知る。いままで隠蔽していた恥が露出したのだ。その後不眠に陥ったワヌーバは訪れた精神科で、死んだ祖父も実は奇妙な夢に取り付かれていたことを知った…。不思議な祖父の手記、サディストの女市長との出合い。ワヌーバの辿る精神的冒険を綴った異色長編小説。