父の故郷だという諏訪湖畔の町を、北井は絵を描くために訪れた。だが町には、天地統一教の奇怪な踊りを舞う男女が溢れ、女教組、始女の“湖が割れ、方舟が浮上する”という不気味な予言が流れていた。そして豪雨の一夜、北井は不可思議な体験をした。頭に角のはえた４人の男に拉致されたのだ。北井が目ざめた場所、それはかつて鬼が棲んでいたという与田切渓谷だった。鬼界と現世のあやかしを描く力作。