日比野は機内で知り合ったカトリーヌに、霊感の強い美少女ルチアを紹介されて、一目で夢中になってしまう。“魔女”にされたくないルチアは、日比野に助けを求めてきたのだ。フィレンツェは「中世」が色濃く残る町ではあるが、この現代に本物の“魔女”がいるのだろうか。信じられない気持はあっても、ルチアを守ることを決意。魔女の闇組織との戦いがはじまった。イタリアを駆けぬけるスリルと冒険。一方、日比野を捜しに日本からぼくらの仲間もやって来たー。第二部。