シスコの３月はまだ寒い。日本でヤクザの親分を襲い、一時身を隠すためにアメリカに来た俺にとって、スーザンの暖い肌だけが安らぎの場だ。白人で美人の２１歳のスーザンと３６歳の俺との出会いは、シスコで開かれた白人、黒人、日系人、よりどりみどりの全裸秘密パーティという変わった所だ。そのスーザンに、かつて繋りのあった売春業者から呼び出しの電話が…。シスコの夜を舞台に、警察もまきこんだ、マフィア、売春業者たちの色と欲の淫な闘いが、いま始まる！長編心理サスペンス。