秘具、媚薬を商いながら旅を続ける美貌の卍屋龍次。彼には暗い過去があった。少年時代、彼は「蓮華堂」という組織に売り飛ばされ、富裕な老人を相手に変態的な性的観世物を強要されてきたのだ。男根に双龍の彫物を施され、まともな人生への道を閉ざされた彼は、生きる望みを失い果てていた。そんな彼に人間らしい感情を思い出させてくれたのが、清純な少女「おゆう」であった。出会ってすぐ別れてしまった彼女の面影を求めて、龍次は女たちとの出会いを繰り返す。女たちもまた、龍次を求めて狂い咲く。殺陣と女悦の曼陀羅、いよいよ佳境。