「何だこの映画は！？これではまるでちがう！」-我に返ると、「私」は白昼の渋谷に立っていた。「私」はいったい誰だ？何の映画の何に怒り、ショックを覚えたのだ？全ての記憶を失った「私」の頭の中に浮かんだ、３という数字とネコの鳴き声の意味は？突然現れた美人双子姉妹に導かれるように、物語は学生映画サークルの奈良ロケへと移るが…。『弟切草』の著者が挑む新感覚「化け猫」ホラー、シリーズ第一作。