学習発表会の季節がやってきたが、３Ｂは出し物も気持ちもまとまらないでいた。だが、家を継ぐため高校へ進学しない八千代の「全員で何かをできる最後のチャンスだよ」という言葉で、やっとみんなの気持ちがひとつになり、『雪の夜ばなし』という劇に取り組むことに。クラスメートの前では協力を拒んだ転校生の加藤も、陰ながら一緒に作り上げようとしていた。中学３年生の２学期をリアルに描いた、第２シリーズ中盤篇。