数奇な運命を辿り、源三郎のもとに身を寄せる美少年、進之丞。しかし、その背後には将軍への美童献上を企てる時の権臣、柳沢吉保の恐るべき魔の手が…。爛熟の世で、欲望と権力の狭間に彷徨い、破滅へと運命の糸を紡ぐ若者たちの生き様を描く、耽美時代長編の傑作。