破壊と殺戮の一夜が明けた。迷信故に迫害される純白の美少年ヨシュア、彼を護るアイラとガルー、そして狼少女のティアー狂気に駆られて暴徒と化した街人に狩り出され、四人は再び樹海へと旅立った。荒廃と絶望に沈むダスターニャの街に、入れかわるかのように黒装束の使徒を従えた救世主が現われた。その美女グラシアの面差しはヨシュアと瓜二つ、神々しいまでに気高く、流れる髪は黄金色に輝く。ヨシュアは人の世に災いをもたらす魔王なのか。ヨシュアたちの運命を弄ぶ闇の錬金道士デルの阻いとは？樹海の大地を揺るがす謎が今解き明かされようとしていた。