裏切るのは、人間か悪魔かー。養護施設で生活する天涯孤独な高校生・桜井夕月の前に現れた、どこか懐かしさを感じさせる美貌の青年ゼス。彼は夕月に、死を招く赤い月の夜“ワルプルギスの夜”には外に出てはならないと告げる。その後、夕月の周囲では不思議な事件が続き、千年以上も昔から続く悪魔との戦いに巻き込まれていく。夕月を見守り続けるゼスとの過去には一体何があったのか…！？大人気アニメ小説化第１弾。