「ラヴクラフト・カントリー・シリーズ」の一冊。ラヴクラフトが「魔宴」などで描いた１９２０年代末のキングスポートを“クトゥルフ神話ＴＲＰＧ”のソースブックとして再現した。クトゥルフ神話における地域の歴史、年表、注目すべき人物、町のガイド、関連する神話的事件などが、豊富なデータと共に詳細に解説されており、シナリオ・ソースとして利用できる。シナリオはさまざまな視点からキングスポートに焦点を当てた作品４本を収録。さらにキングスポートの町全体をカバーする大判地図も付属している。