行方不明の伯爵を探しに行き、あっさり見つける村長一行。伯爵が無事だったことを喜び、村に戻ってのんびりしているところに大勢の天使族がやってきた。天使族の事情を聞きつつ、季節は秋から冬に。冬の生活を楽しめるようになったころー五ノ村では銀狐族がヨウコに会いに来ていた！