黒船の来航、桜田門外の変、生麦事件と相次ぐ騒然たる世情。天然理心流の道場「試衛館」の近藤勇、土方歳三、沖田総司らは、将軍上洛護衛の浪士隊に加わり、風雲急を告げる京へ赴いた。やがて会津藩預りの身分となった彼らは新選組と名乗り、京の治安維持に当った。京の巷には、長州、土佐などから尊攘倒幕を唱える過激派の浪士たちが群れ集まり、血腥い空気が満ち溢れている。実戦向きの剣法を使う新選組は、凄じい殺戮を繰り返しながら隊規を整え、人員を補強して恐るべき戦闘集団と化していった。そして遂に、有力な尊攘浪士たちを一網打尽にする機会を得たのである…。新選組の草創期から池田屋騒動迄を描く。