舞を探し、飛騨路を行く万源九郎の前に、巨大な蠅の眼をした黒鉄鬼が現れた。この怖るべき異形の生物は、舞の中に潜む蘭を殺すべく、牡丹模様の小袖を着た男を探していた。一方、宮本武蔵は、牡丹即ち天草四郎時貞を討って、小笠原家への仕官を目論んでいた。期せずして顔を合わせる源九郎、武蔵、牡丹、そして黒鉄鬼。奥飛騨の寒村に谺する剣戟の響き。ついに最高潮、突入。超時代伝奇ロマン、待望の第五弾。