昭和十九年五月、重雷装艦・高速駆逐艦によるマキン仮泊地突入で、米任務部隊を混乱に陥れた帝国海軍だが、Ｂ２９の攻撃で決戦空母大鳳が中破し、「超機動部隊」編成に暗雲が漂う…。一方、米任務部隊も容易にマーシャル諸島から動けずにいた。また日本のソ連接近を危惧するアメリカは、軍事物資・兵器供与も辞さない構えもみせる。戦争終結が最終目標の日本は、ある「秘策」を講ずるのだったが…。