織田軍を追撃し、怒濤の上洛戦を開始した上杉軍は北国街道を驀進し、水軍を使って若狭に上陸した。一方、京では、明智光秀が信長討伐を決意。天正五年十一月二十四日、ついに新・本能寺の変が勃発する。光秀と謙信の両雄から攻め立てられ、絶体絶命の窮地に陥った信長の運命は如何に！？他方、謙信の上洛を知った北条氏政は、関東制圧を狙って不穏な動きを開始する。足利義昭から副将軍に任命された謙信は、京を離れることができず苦悶するのだが…。