庄内で上杉景勝に大敗北を喫した伊達政宗は、雪辱の時を期して兵を養いつつ、奥州統一の調略をめぐらす。上杉軍の『車懸り』を破る戦術を編み出し、徳川家に人質を差し出して暫時不戦の約定を取り付けると、政宗は越後への侵攻を開始した。伊達軍侵攻の報を受けた上杉家では、名臣・直江兼続が景勝に独断で豊臣家へ援軍を求めにゆく。豊臣家は関東の支配権を失ったが、依然として強大な勢力を維持している。上杉と豊臣の連合に、政宗は如何なる戦略をぶつけるのか！？戦国シミュレーションノベル。第六回歴史群像大賞優秀賞受賞作の改稿版。