真珠湾攻撃を中止した機動部隊はいまだ太平洋上にあったが、日本国内では詰め腹を切らされるかたちで山本五十六連合艦隊司令長官が辞職、後任には陸軍との折りあいも最悪と見なされていた豊田副武が就任する。反転した南雲機動部隊を追って出撃したウィリアム・Ｆ・ハルゼー率いる空母部隊は、なかば追撃をあきらめたが公海上で不審な日本の貨物船『龍神丸』を発見、強引に臨検を試みるのだったが…。