京都西山を真紅に染める落日は、徳川幕府の終焉を象徴するかのようであったー。桜田門外の変後、騒乱の巷と化した京洛の治安を守るべく組織された「見廻組」。募集に馳せ参じた桜井千之助の胸に去来するのは、一昨年、御使番として京に赴き惨殺された父の面影だった。直心影流の剣を揮い奔走する千之助の前に明らかとなっていく父の敵の正体。祗園の美妓・深雪との悲恋の行方ともあいまって、青年剣士は果たして本懐をとげられるのかー。