岡崎藩五万石の家臣、二階堂家の次男坊で童貞の俊作は、江戸での剣術修業を許され意気揚々と旅立つ。しかし、江戸に入ってすぐに妖艶な美女の色香に迷い、財布を盗まれてしまう。財布には、金の他に江戸の伊上道場への紹介状と国家老から預かった手紙が入っていた。紹介状と手紙をなくして江戸に頼る者もいない俊作は、独力でそれらを奪還すべく動き出すのだが、そこには様々な美女の誘惑と、藩を揺るがす大陰謀が待ち受けていた。