クリスマス・イブ、クララは人形師のドロッセルマイヤーから、くるみわり人形をもらいます。兄がこわしてしまったくるみわり人形を気づかううち、真夜中の１２時に。すると、クララはどんどん小さくなって…。人気の高いバレエ作品を絵本のなかに再現した「バレエ名作絵本」シリーズ。第１巻は、クリスマスのファンタジー『くるみわり人形』です。