武道の師を訪ねて山形へやってきた森民樹が眼にしたものは、オカルト・シティとでも呼ぶべき異様な光景だった。墓場から甦った屍淫女、人豚変化の大肥醜女の襲撃…息づまる鬼女との魔戦はさらにヒートアップ。妖にして猥、そして暴虐のセックスパワーに“大天の相”を持つ森は、果たして耐えられるか。