かの天才軍師、諸葛孔明の魂魄により、進むべき道を示された梁山泊は、一大軍閥へと変貌。巨大戦艦、装甲襲撃艦からなる水軍で、官軍の先鋒を一蹴する。いよいよ本格的な討伐軍をさしむける宋朝に、「五雷天心正法」を用いる道士・公孫勝をはじめ、梁山泊諸将は迎撃態勢を整えるが。