将軍足利義輝を倒した松永弾正が、次に狙うは繁栄を誇る堺の町と、美姫・夕子と昼顔。麾下の根来僧軍を使い、己の野望を達成せんとする弾正と、自由の精神と富を守らんと近代的兵器で立ち向かう呂宋助左衛門と厨子丸の死闘の行方は。