一人は、能楽師。もう一人は、アフリカの砂漠改造プロジェクトに参加する技師。親友でありながら、対照的な生き方を選んだ男二人を、加代子は同時に愛してしまう。三人はそれぞれに、伝統への不信、科学への懐疑、愛の不確かさに、悩み、ゆらぐ。西村京太郎初期作品の中でも、内閣総理大臣賞を獲得した名著。