大ヒット曲「よこはま　たそがれ」「うそ」「夜空」などを生んだ平尾・山口コンビが、歌作りに秘話、芸能界の裏ばなしを含めてにぎやかに語り合い、歌上手になるコツを指導した画期的企画。「わたしの城下町」「瀬戸の花嫁」「二人でお酒を」「カナダからの手紙」「ジョニイへの伝言」「勝手にしやがれ」「長崎から船に乗って」「いとしのエリー」等１００曲を収録。