南国沖縄を訪れた、牧薩次と可能キリコのヤング探偵コンビの前に、難事件が続発する。ホテルの密室で、若い女性が突如奇怪な姿に変身。さらに大邸宅の庭に、見るも無惨な男の轢死体。今はない沖縄県営鉄道の謎の大事故を軸に、現代の怪事件を絡ませ、合わせて沖縄案内も目指した、超異色の長編推理。