１９３０年代、アメリカは貧しかったが人々の心は暖かった。レキシントン通りの半地下で育ったクロード坊やはアパートの窓から道ゆく人の足を眺めて大きくなった。部屋にはなぜか白い小さなピアノと壊れかけたラジオが置いてあり、少年はやがて不思議な音楽の世界へと引き込まれていく。やがてー。