古武道の師であり、破れ寺の住職でもある古老を訪ねて山形へきた森民樹は、そこにオカルト・シティとでも呼ぶべき異様な光景を見た。墓場から蘇った屍淫女、人豚変化の大肥醜女の逆襲…息づまる鬼女たちとの異てしない魔戦。“大天の相”を持つ森が、妖淫女たちのセックスパワーを迎え撃つ。