隋の開祖楊堅は晩年酒色に溺れた末、皇太子楊広と重臣の楊素に謀殺される。楊広は即位し煬帝となるが、全国から千人を超す美女を集め、遊びにふける。一方、秦叔宝、単雄信ら在野の英雄たちも力強く動き始め、隋末唐初の歴史絵巻が幕を開ける。