秋葉は北海道出身の純朴な霧子と知り合い、彼女を自分の考える理想の女に変貌させたいと願い始めた。美しい景色、美味なる食事、センスあるファッションなど、すべて自分好みの女にしたいと秋葉は霧子を導いていく。そして夜の営みの中でも霧子は華麗に変身をとげていった。渡辺文学を代表する不朽の名作。