私立探偵ミッチ・ロバーツは、行方をくらましている息子を探し出すよう父親から依頼される。麻薬がはびこる暗黒街に聴きこみを始めた途端、何者かに襲われる。カーロッタという美女の身の上を想いつつ、真夏の暑さがうだるなか必死に調査を続ける。そして裏で糸を引く悪辣な警察署長と、怒りの対決へ…。