奇妙な手紙が十津川に届く。「特急つばめで恐ろしい事が…」昭和十五年の記念列車「燕」を再現し、当時の招待客とその関係者十八名を乗せて走るイベント列車「つばめ」で事件が起きるというのか。手紙の差出人は殺され、招待客も一人消え、また…。怨恨？四十三年前「燕」で何が起こったのか？十津川の推理が冴える。