藤吉郎は５歳にして、木曾山中に隠れ住む天狗党に預けられた。２年間、忍者と同じ修行を積み、読み書きも習った。その後、各地を放浪し、裏切りに会い、苦労を重ねた末に、ついに信長と出会う。藤吉郎は要領のよさと才覚で出世していくが、その陰には、天狗党時代から彼を見守ってきた山の民、三郎太の援助があった。