夫も息子も亡くし、ひとりぼっちのおばあさんは、馬商人から、小屋を貸したお礼にもらった子馬を自分の子どものように育てます。数年後、立派に育った馬を見た商人が、馬の大好きな王さまに話し、馬はお城に連れていかれることになったのですが…。