条東商では、三年生を送り出す予餞会の準備が進められていた。出し物の目玉は千晶先生のステージだ（失神する女子が出かねない）。アパートでは、まり子さんが妖怪託児所から預かった卵が孵化して赤ん坊が夕士になついた！別れの季節。変わるものと変わらないものが螺旋に絡み合いながら、物事は未来へ続いていく。