エースの「変身」のカラクリ。金髪の美青年・レイの正体。ありえないほど愛らしい少女・明神きららの悲しい秘密。そして、謎の「ケモノのニオイ」が意味するものー戦慄の“京都転覆計画”…！次々に明かされる事実に、希望を絶たれるエース。認めたくない現実。しかし、すべて真実だったー。