ムーミン谷の春。冬眠から目をさましたムーミントロールたちは、山のてっぺんで、まっ黒なぼうしを発見。それは、中に入れたもののかたちを変える、飛行おにの魔法のぼうしでした。卵のからは、ふわふわの雲に、ムーミントロールは、見たこともない、へんなすがたに！つぎつぎとおかしな事件がおこって、ムーミン一家は大さわぎ！角野栄子先生の巻末エッセイ付き。小学中級から。