崇徳上皇の御陵に参った西行が見たものは？自由への願いを鯉の絵に託した三井寺の僧・興義は、自ら絵に同化し湖へ。高野山では怨霊になった豊臣秀次一行の宴会に巻き込まれ、雨宿り先で邂逅した美しい女は、蛇に姿を変えー。抑えがたい情念が、此岸と彼岸を越えて暴れ出す。奇才・上田秋成が安永五年（一七七六）に世に放った怪異譚、全九篇。