代行者の罠を打ち破り、魔王の義妹・マラクを取り戻し魔王軍の再興をさらに進めた軍師・壬生頼光。ルキフェルとの絆も深まり、さらなる再興を進めるべく会議を重ねている中で、魔王軍のメンバーを探るものたちがいることに気がつく。ついには頼光に接触してきたところを捕らえると、彼女たちはこちらの世界の異形ー狐の妖怪で、何やら頼みごとがあるようだ。しかし群しい事情を話してくれない。何故かを考えていると異形を統べる存在が現れてー！！ルキフェルと頼光が離ればなれに！？かつてない危機を迎える魔王軍を、頼光の智恵は救うのか！？魔王軍再編ファンタジー第３弾！